1. 出行
根据 Google 和淡马锡的一份联合报告,东南亚整体共享出行日均使用次数从 2015 年的 130 次,增长到 2017 年的 600 万次,整体共享出行市场规模将由 2017 年的 51 亿美元,增长至 2020 年的 201 亿美元,其中印尼将占据 40% 以上的市场份额,印尼共享出行用户已达 2.5 亿人。
共享出行巨头也在不断扩张自己的版图,提供包括支付、外卖、快递等在内的生活服务。据统计,2017 年第三季度,支付、外卖、快递在印尼的 Google 搜索次数分别比 2015 年同期增长 161 倍、22 倍、10 倍。
根据 Ecommerce IQ 的调查,515 位生活在城市的受访者中有 56% 愿意选择印尼本土共享出行巨头 Go-Jek,33% 选择东南亚共享出行巨头 Grab,仅有 8% 选择了 Uber,其余 3% 则从不使用共享出行服务。
1)本土巨头 Go-Jek。成立于 2010 年的 Go-Jek 在印尼共享出行领域拥有绝对的先发者优势,也是印尼首家成为独角兽的科创公司,并在 2017 年获 Google、淡马锡、腾讯联合投资的 12 亿美元。Go-Jek 从最初的 20 名骑手发展到 2017 年末,已成为一家在 50 多个城市拥有 65.4 万多骑手的共享出行巨头。除共享出行外,Go-Jek 也在近期推出了 Go-Food(外卖)、Go-Send(快递)和 Go-Pay(支付),发展成为一个大型综合生活服务类平台。
2)东南亚独角兽 Grab。新加坡共享出行 Grab 在 2014 年进入印尼市场,并在 2017 年获滴滴出行和软银联合投资的 20 亿美元,估值超过 50 亿美元,目前在东南亚车队人数超过 130 万,在印尼覆盖了超过 100 个城市,其GrabCar和GrabBike业务去年在印尼的增幅均达到了600%。2018 年初,Grab 宣布将在印度尼西亚投资7亿美元,其中包括在雅加达开设一个新的研发中心。与 Go-Jek 类似,Grab 在印尼也推出了拼车、外卖、快递、支付等服务。
3)水土不服的 Uber。Uber 2014 年在 Grab 之后进入印尼市场,目前在印尼 34 座城市提供服务。
2. 工具类软件
工具类APP是产品驱动而非运营驱动,只要能够抓住用户痛点对应功能,不同国家的用户需求大同小异,好的功能+强的推广,甚至不用太强的推广,都能够取得一定的成绩,因此会成为出海的主力军。在占比最高的工具类中,超过一半的应用为中国发行商旗下应用,其中包括了传输工具茄子快传SHAREit、wifi万能钥匙WiFi Master Key、和GOMO旗下输入法GO Keyboard。
但现在工具类出海格局已经稳定, 中国互联网企业出海印尼已经从工具类出海转型为内容出海。
3. 短视频
除了雅加达、泗水两大城市之外,印尼的其他地区正像3年前的中国三四线城市,当地娱乐设施不完善,这批“空虚”的小镇青年对娱乐文化需求旺盛、社交渗透率高、自我展示意识觉醒,出海的短视频在印尼发展空间很大。从数据表现来看,虽然快手出海较早,但是目前的东南亚主要都是由抖音领跑。在印尼、泰国、马来西亚、新加坡、柬埔寨地区都位列第一。快手只在越南和菲律宾两地表现胜过抖音。
抖音是目前印尼最火的音乐创意视频应用,自2017年下半年进入印尼后不久便一跃成为印尼最受欢迎的短视频应用。根据SimilarWeb的数据,2017年11月起,抖音一直稳居印尼视频播放和剪辑类应用中的前2名。印尼抖音最近一个月的日活用户达到280万,打开率也达到了68%。
4. 主要玩家
表 2. 中国出海印尼应用
App名称 | 公司名称 |
Tik Tok | Toutiao |
SHAREit | SHAREit |
UC Browser | UCWeb |
CM Launcher | Cheetah Mobile |
Kwai(快手) | OneSmile |
JOOX Music | Tencent |
Parallel Space-Multi Accounts | LBE |
VivaVideo | QuVideo |
Photo Grid – Collage Maker | Cheetah Mobile |
DU Recorder | DU Apps |
Kika Keyboard | Kika Tech |
Panda Keyboard | Cheetah Mobile |
Clean Master | Cheetah Mobile |
BeautyPlus | Meitu |
Sweet Selfie-selfie camera | Ufoto |
U-Dictionary | NetEase |
GO Keyboard | Gomo |
Camera360 | PinGuo |
Hi VPN | Hawk App Studio |
Super Cleaner | Hawk App Studio |
JD.id | Jingdong |
Nonolive | Shi Xun |
Suaraku | Everyone Happy Entertainment |
UpLive | Asia Innovations |
Momo | Momo Technology |
Mico | MICO |
Blued | Blue City |
GO Live-Live Streaming | Gomo |
CastBox | Guru Tech |
Webnovel | China Literature |
VideoShow: Video Editor &Maker | Enjoy Mobi |
漫咖 | Qianxun Team |
数据来源:App Annie